Ørsted A/S har i dag prissat grønne subordinerede hybridobligationer for EUR 600 millioner med udløb 9. december 3019 og med første mulighed for at foretage indfrielse i 2027 (NC8). Udstedelsen har afregningsdato 9. december 2019.
Formålet er primært at refinansiere den eksisterende EUR 600 millioner 3.0% hybridobligation udstedt i 2015, som kan indfries til kurs pari fra 10. august til 6. november 2020.
Sammendrag af den nye grønne subordinerede hybridobligation:
- Nominelt beløb: EUR 600 millioner
- Udløbsdato: 9. December 3019
- Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 9. September 2027 til og med 9. December 2027 og ved alle efterfølgende kuponbetalingsdage.
- Kreditspænd: 195,2bp
- Fast kuponrente frem til 9. December 2027: 1,75%
- Udstedelseskurs: 99,079% af nominelt beløb
- Ordrebog: 6.7x overtegnet
- Noteret på Luxembourg Stock Exchange (official liste) med optagelse på Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2019 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.